Ausrichtung unserer Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung ist auf den Kapitalerhalt und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Um diese Ziele zu erfüllen, setzt unsere Vermögensverwaltung grundsätzlich Investmentfonds, Aktien sowie Liquidität ein. Investmentfonds können je nach Strategie zwischen reinen Aktien-, Renten-, Rohstoff- oder Mischfonds variieren.
Dabei wird aber in jedem Fall eine globale Investmentausrichtung verfolgt, sodass in sämtlichen vermögensverwaltenden Strategien stets ein hoher Grad an regionaler Diversifikation vorliegt.
Weil unsere Vermögensverwaltung komplett unabhängig ist, sind wir nicht an bestimmte Produkte bzw. Anbieter gebunden. Dadurch gewährleisten wir ein breit gestreutes und für den Mandanten angepasstes Rendite-Risiko-Profil.
Vermögensverwaltungsstrategien
Die Defensive Strategie
Unter Berücksichtigung einer breiten und globalen Diversifikation verfolgt die Strategie „Defensiv” den langfristigen Vermögenserhalt. Aktienfonds können in einer moderaten Gewichtung eingesetzt werden. Dabei liegt der Fokus auf großen und etablierten Unternehmen.
Im Bereich der Anleihen wird überwiegend in Papiere mit hoher Kreditqualität investiert. In diesem Rahmen ist der Kauf von Inflationsschutzanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen möglich. Der Kauf von Anleihen mit längeren Laufzeiten und schwacher Kreditqualität sowie multidirektionaler Investments ist als Beimischung möglich. Die Strategie kann über längere Zeiträume nicht oder nur teilweise investiert sein.
Die Ausgewogene Strategie
Unter Berücksichtigung einer breiten und globalen Diversifikation verfolgt die Strategie „Ausgewogen” den langfristigen Wertzuwachs nach Inflation. In diesem Rahmen wird eine breite Palette an Assetklassen und Investmentstilen eingesetzt, um eine möglichst große Risikostreuung zu erreichen.
So können neben den klassischen Aktien- und Renten-Investmentlogiken auch alternative Ansätze, wie zum Beispiel Absolute Return und Managed Futures sowie Rohstoffe zum Einsatz kommen. Die Strategie kann über längere Zeiträume nicht oder nur teilweise investiert sein.
Die Offensive Strategie
Unter Berücksichtigung einer breiten und globalen Diversifikation verfolgt die Strategie „Offensiv” den langfristigen Wertzuwachs nach Inflation. Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Strategie bis zu 100 % in Aktien investieren. Prämien wie „Small Cap”, „Growth“ oder „Value” aus der Kapitalmarkttheorie sollen dabei vereinnahmt werden.
Der Einsatz von Managed Futures Fonds, die sich unabhängig vom Aktienmarkt bewegen, ist möglich. Die Strategie kann über längere Zeiträume nicht oder nur teilweise investiert sein.
Die Individuelle Strategie
Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Anlagephilosophie bieten wir individuell gemanagte Anlagestrategien an. Vor allem für Stiftungen, kleine und mittelständische Unternehmen oder vermögende Privatpersonen bietet dieses Portfolio eine attraktive Alternative zu standardisierten Lösungen.
Insbesondere können wir hier Investmentlösungen anbieten, die Ihr bestehendes Portfolio maßgeschneidert ergänzen können.
Unser Investmentprozess
Unser Investmentprozess verfolgt eine klare Vorgehensweise.
- Das Anlageuniversum besteht je nach Strategie aus Investmentkonzepten, die den Aktien-, Renten- oder Rohstoffmarkt abdecken. Zudem beinhaltet das Universum auch Mischformen davon.
- In einem ersten Schritt screent ein quantitativer Filterprozess das Anlageuniversum. Dabei werden Anlagekonzepte mit historisch überdurchschnittlichen Ergebnissen gefunden.
- Mithilfe von Algorithmen werden dann die Strategien hinsichtlich Rendite/Risiko-Konsistenz und Anlagestil untersucht.
- Gemäß unserem Strategie-Modell werden zuletzt überzeugende und vielversprechende Strategien markiert.
- Im letzten Schritt besprechen wir mit dem Portfoliomanagement-Team der Deutschen Wertpapiertreuhand die getroffene Auswahl. Zusätzlich beurteilen wir durch persönliche Gespräche mit den verantwortlichen Fondsmanagern (soweit möglich) deren Konzepte.
- In einem Ranking-System werden dann die finalen Anlageentscheidungen getroffen.
- Unser Prozess ist größtenteils computergestützt. Dadurch versuchen wir Emotionen und Bauchgefühl aus dem Anlageprozess auszuschließen.
- Die getroffenen Anlageentscheidungen werden täglich im Rahmen des Risikomanagementsystems überprüft.
- Der Investmentprozess selbst wiederholt sich quartalsweise. Dabei wird überprüft, ob die bisherigen Anlageentscheidungen nach wie vor überzeugen und ob es mittlerweile Opportunitäten am Markt gibt.