Erfolgreiche Geschäftsmodelle im Wealth Management

Im Wealth Management stehen Ihnen mehrere Geschäftsmodelle zur Verfügung, die Sie auch miteinander kombinieren können.

WealthVest

WealthVest ist das klassische Geschäftsmodell im Wealth Management. Ihre Mandanten haben Sie oder eines Ihrer Teammitglieder als persönlichen Vermögensverwalter. Die Kerndienstleistungen von WealthVest sind die Vermögensverwaltung und das Execution-only Brokerage.

FamilyVest

FamilyVest ist das Angebot an Family Office Dienstleistungen. Die Einstiegsdienstleistung ist das Financial Dashboard, das Sie Ihren Mandanten zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus können Sie über Ihre Gesellschaft und in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der Deutschen Wertpapiertreuhand weitere Family Office Dienstleistungen anbieten.

DirectVest

DirectVest ist die teambasierte Vermögensverwaltung mit Beratung per Video und digitaler Abwicklung.

SelfVest

SelfVest ist der digitale Broker für Mandanten, die ihre Wertpapiere selbst auswählen und handeln möchten.

InstiVest

InstiVest ist das institutionelle Asset Management sowie das Fund Advisory für Fondsmanager und Fondsinitiatoren.

AssetVest

AssetVest ist ein beratungsfreies Brokerage Angebot für juristische Personen.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Partnerschaft im Boutique Haftungsdach möchten Sie mehr erfahren?