Individuelle und teamorientierte Rollen

Als Haftungsdachpartner können Sie folgende drei Rollen wahrnehmen:

1. Client Introduction Manager Sie gewinnen neue Mandanten.
2. Client Director Sie leiten die strategische Beratung und Betreuung Ihrer Mandanten.
3. Client Service Manager Sie führen die operative Beratung und Betreuung Ihrer Mandanten durch.

Wenn Haftungsdachpartner als Einzelperson in der Beratung agieren, nehmen sie in der Regel alle drei Rollen wahr. Wenn Sie in einem Team arbeiten, können Sie die Rollen auch innerhalb des Teams individuell verteilen. Das WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand berücksichtigt diese Rollen in seinem Berechtigungskonzept für Informationen und Tätigkeiten einzelner Personen. Die Rollenverteilung kann in Bezug auf einzelne Mandanten individuell bestimmt werden.

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