Durch einen hohen Grad an Differenzierung in den Funktionen ist das System in der Lage, die Vermögensverwaltung für jeden einzelnen Mandanten individuell passend zu gestalten. Gleichzeitig ermöglicht WealthWorx eine hohe Effizienz. Das System ist cloud-native und hochskalierbar.
Das WealthWorx System
WealthWorx ist das proprietäre System und die WealthTech Plattform der Deutschen Wertpapiertreuhand. WealthWorx bildet die Geschäftsprozesse im Wealth Management integriert ab. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht der Funktionsbereiche von WealthWorx.
Personal & Relationship Client Data
Financial Client Data
Financial Dashboard
Investment Planning
Suitability Testing
Investment Strategy Management
Portfolio Allocation Management
Onboarding Management
Anti Money Laundering Monitoring
Know Your Client
Privacy Management
System User & Teams Management
Money & Investment Accounts Mirroring
Risk Monitoring
Risk Management Tasks
Portfolio Management Tasks
Client Management Tasks
Sustainability Scoring
Client Contract Management
Product Management
Client Reporting
Client Advisor Communications
Client FAQ
Service Level Management
Securities Database
Advisor Reporting
Management Reporting
Investment Controlling
Client Confidence Program
Loss Threshold Management
Client Online Activity Monitoring
Strategy Selection
Custodian Bank Management
Client Offering Management
Sustainability Selection
Client Fee Management
Trading Management
Marketing Websites
Research Website
Client Portal
Client App
News Channels
Client Case Management
Client Meeting & Call Documentation
Target Market Monitoring
Advisor Remuneration Management
Automated Client Engagement Management
AI-based Individual Portfolio Management
Electronic Account Opening
Detailinformationen
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