Transparentes und bequemes Reporting in der Vermögensverwaltung
Das Reporting erfolgt digital. Damit Sie jederzeit über die Entwicklung Ihres Vermögens im Bilde sind, kombinieren wir folgende vier Berichte für Sie:
- Onlinezugang Sie können sich jederzeit online - auch mobil per Handy - in My Wealth bei der Deutschen Wertpapiertreuhand sowie bei der Depotbank einloggen und die Entwicklung Ihres Vermögens einsehen.
- Vermögensbericht Monatlich erhalten Sie von Ihrer Depotbank online eine Übersicht über die Entwicklung Ihres Vermögens sowie über den Wert der einzelnen Positionen in Ihrem Depot. In dieser Übersicht ist auch ein Vergleich der Wertentwicklung Ihres Depots mit der Entwicklung einer Benchmark enthalten.
- Transaktionsbericht Nach der Durchführung einer Wertpapiertransaktion erhalten Sie online eine Wertpapierabrechnung.
- Verlustschwellenüberwachung Sollte Ihr Depot zwischenzeitlich einen Wertrückgang von mehr als 10 % aufweisen, informieren wir Sie aktiv und besprechen eventuelle Maßnahmen mit Ihnen.
Ihr Vermögensverwalterteam hat einen direkten Zugang zu allen Informationssystemen der Deutschen Wertpapiertreuhand und der Depotbanken. Sollten Sie Fragen zu einem Bericht haben, steht Ihr Team Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Detailinformationen
Über welche Aspekte der Vermögensverwaltung möchten Sie mehr erfahren?