Finanzplanung

Je komplexer ein Vermögen aus den finanziellen, steuerlichen und juristischen Perspektiven wird, umso sinnvoller kann es sein, die Strukturierung des Vermögens strategisch zu planen.

Problemstellung

Strategische finanzielle Fragestellungen lassen sich in der Regel nicht isoliert betrachten, sondern müssen in Abhängigkeit zu anderen Fragestellungen betrachtet werden:

• Welchen Lebensstandard kann ich mir im Ruhestand leisten?
• Wie ist mein Ruhestand sinnvoll zu finanzieren?
• Wie kann ich das Vermögen sinnvoll auf die nächsten Generationen übertragen?
• Wie sollte mein Vermögen insgesamt strukturiert sein?
• Was darf ich von einzelnen Vermögensbestandteilen erwarten?
• Wie gehe ich mit meinem Betriebsvermögen um?
• Welche finanziellen Konsequenzen hätte das Ableben von Familienmitgliedern?
• Wie kann ich mich gegen Risiken und Krisen rüsten?

Dienstleistung

Die umfassende Finanzplanung - auch Financial Planning genannt - kann eine strategische Optimierung einer personen- und themenübergreifenden Handhabung des Vermögens bieten. Ein Finanzplan ist nicht nur als detaillierter Handlungskatalog, sondern auch als lebendige Road Map zu verstehen, die im Laufe der Jahre regelmäßig aktualisiert wird.

Detailinformationen

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