Ihr persönliches Financial Dashboard für Ihr gesamtes Vermögen

Die Lenkung von großen Vermögen bedarf einer bewussten und strategischen Handhabung. Die erste Voraussetzung hierzu ist die Schaffung von Transparenz und einer gemeinsamen Informationsbasis. Das Financial Dashboard wurde von der Deutschen Wertpapiertreuhand entwickelt, um Ihnen und Ihrer Familie eine klare Sicht auf Ihr gesamtes Vermögen zu geben.

Highlights

• Transparenz

  Mit Ihrem Financial Dashboard erhalten Sie Klarheit über den Stand und die Struktur Ihres gesamten Vermögens.
• Privatbilanz

  Ihr Financial Dashboard ist als Privatbilanz gestaltet und enthält nicht nur die Vermögensbestandteile, die Sie besitzen, sondern auch Ihre Verbindlichkeiten. Somit sehen Sie auch Ihr Netto-Eigenkapital, auch „Net Worth” genannt.
• Online

  Ihr Financial Dashboard steht Ihnen über unser Mandantenportal My Wealth jederzeit online zur Verfügung. Natürlich gibt es Ihr Financial Dashboard in schriftlicher Form.
• Entwicklung

  Ihr Financial Dashboard kann regelmäßig und jederzeit aktualisiert werden. So sehen Sie auch automatisch, wie sich Ihr Vermögen im Laufe der Zeit entwickelt.
• Einfachheit

  Die Handhabung ist extrem einfach. Ihr persönlicher Family Officer erstellt Ihr Financial Dashboard und kann es jederzeit aktualisieren.
• Beratung

  Ihr Financial Dashboard ist nicht der Endpunkt, sondern der Startpunkt für die Steuerung Ihres Vermögens. Hierbei berät Ihr Family Officer Sie gerne und begleitet Sie langfristig.

Übersicht

Vermögensbilanz

Historische Vermögensbilanz

Einnahmen und Ausgaben

Historischer Cash Flow

Wertpapiervermögen

Ziele, Aktionen und Beteiligte

Beratung

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