Vermögensverwalterin Claudia Heer

Ich bin Senior Partnerin und Vermögensverwalterin in der Deutschen Wertpapiertreuhand. Gleichzeitig bin ich geschäftsführende Gesellschafterin der Heer 360 Grad GmbH.

Claudia Heer

Jeder Mensch ist individuell. Die Zusammenarbeit mit meinen Mandanten basiert auf einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Grundlage, bei der alle Parteien einen Mehrwert generieren. Ihre Zufriedenheit ist der Maßstab meines Handelns.

Ich möchte meine 30 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten und in der Beratung von privaten Kunden, Unternehmern und Stiftungen einbringen, um meine Mandanten als Senior Partnerin und Vermögensverwalterin der Deutschen Wertpapiertreuhand optimal zu betreuen. Darüber hinaus ist es für mich selbstverständlich, dass ich meine Mandanten bei allen Fragen rund um ihr Vermögen wie z. Bsp. der Vermögensstrukturierung und -optimierung, Finanz- und Nachfolgeplanung begleite.

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ – Perikles –

Seit mehr als 30 Jahren bin ich im Wertpapiergeschäft und in der Finanzplanung tätig. Nachfolgend finden Sie meinen Lebenslauf und ausführliche Informationen zu meiner Tätigkeit in der Deutschen Wertpapiertreuhand.

Lebenslauf

1990-1997 Ausbildung zur Bankkauffrau, Kundenberaterin und Individualkundenberaterin bei einer Deutschen Großbank.
2004 Abschluss Financial Consultant an der HfB (Hochschule für Bankwirtschaft)
1998-2005 Vermögensmanagerin und Filialleiterin bei einer deutschen Privatbank
2012 UBS Wealthmanagement Diplom und Product and Finance Written Exam
2005-2014 Stellvertretende Niederlassungsleiterin bei einer Schweizer Privatbank, Marktverantwortung für das Wealthmanagement in Baden-Württemberg, Leitung und Teilnahme an diversen Projekten, Personalführung, strategischer Aus- und Aufbau unterschiedlicher Kundensegmente, Nominierung: Internationaler Key Talent Pool Executive Director
2014-2019 Beratung von Privatpersonen und Unternehmer/innen in den Bereichen Vermögensmanagement, Finanz- und Nachfolgeplanung bei einer Beratungsgesellschaft, Gründung, Auf- und Ausbau einer Arztpraxis – verantwortlich für Finanzen, Abrechnung, Personal und Organisation.
2020 Geschäftsführende Gesellschafterin der Heer 360 Grad GmbH, Senior Partnerin und Vermögensverwalterin der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH

Senior Partnerin und Vermögensverwalterin

Als Vermögensverwalter und Senior Partner in der Deutschen Wertpapiertreuhand erbringen wir die Vermögensverwaltung und weitere Wertpapiergeschäfte für Sie. Wir beraten und betreuen unsere Mandanten persönlich. Gleichzeitig verfügen wir über die Ressourcen, das Know-how und die Möglichkeiten des gesamten Hauses Deutsche Wertpapiertreuhand.

Deutsche Wertpapiertreuhand

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Sie wurde von einem ehemaligen Bankvorstand gegründet, mit dem Ziel, Mandanten eine unabhängige Vermögensverwaltung nach dem Prinzip der treuhänderischen Interessenvertretung zu bieten. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist als Partnerschaft organisiert. Die persönliche Beziehung zwischen den Senior Partnern und den Mandanten steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und wird von der Deutschen Bundesbank und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Sie ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Lesen Sie hier mehr über die Deutsche Wertpapiertreuhand.

Geldanlage

Gerne stellen wir unsere Anlage- sowie unsere Geschäftsphilosophie für Sie dar. Lesen Sie hier mehr.

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung ist unsere zentrale Dienstleistung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Wertpapier- und Beratungsdienstleistungen. Lesen Sie hier mehr.