Was ist ein Investmentplan? Ihr Investmentplan zeigt das Vermögen, das Sie über den Anlagezeitraum erwirtschaften können.

Können dabei Spar- und Entnahmepläne berücksichtigt werden?

Selbstverständlich.

Kosten und Steuern?

Ebenfalls.

Meine Vorstellungen von Risiko und Rendite?

Ja, wenn sie realistisch sind.

Wenn nicht, zeigen wir Ihnen, wie Risiko und Rendite zusammenhängen. Dabei stehen Ihnen alle Risiko-Rendite-Niveaus zur Verfügung, von einem sehr niedrigen bis hin zu einem sehr hohen Risiko-Rendite-Niveau.

Wie erfolgt die Beratung?

Per Video.

Ihr Berater erstellt im Beratungstermin Ihren persönlichen Investmentplan und erklärt Ihnen, wie Ihr Investmentplan aufgebaut ist. Alternativ können Sie auch einen Termin mit einem persönlichen Vermögensverwalter vor Ort vereinbaren.

Wie erhalte ich meinen Investmentplan?

Online.

Ihr Investmentplan wird in Ihrem persönlichen My Wealth Account eingestellt. Sie können Ihren Investmentplan zusätzlich als PDF-Datei downloaden und drucken.

Welche Informationen muss ich mitbringen?

Wir helfen Ihnen bei der Angabe folgender einfacher Informationen:

• Besitz und Verbindlichkeiten
• Einnahmen und Ausgaben

Was kostet mein Investmentplan?

Nichts.

Warum kostenlos? Die meisten Interessenten setzen ihren Investmentplan anschließend mit uns um und werden Mandant in der Vermögensverwaltung. Deswegen gehen wir gerne in Vorleistung.

Wann kann ich meinen Investmentplan bekommen?