So sieht Ihr maßgeschneiderter Investmentplan aus

Finanzen

Zunächst werden Ihre Verhältnisse in Bezug auf Besitz, Verpflichtungen, Einkommen und Ausgaben erfasst. Anhand dieser Angaben wird Ihre Risikotragfähigkeit berechnet.

Ziele

Ihre persönlichen Anlageziele werden identifiziert. Sie können mehrere Anlageziele haben.

Investment

Pro Anlageziel wird erörtert, welches Risiko-Niveau Sie maximal eingehen möchten. Ebenso wird pro Anlageziel eine Cashplanung vorgenommen und die Bedingungen in Bezug auf Risiko und Rendite definiert. Anhand dieser Angaben berechnet das System pro Anlageziel einen Investmentplan. Der Investmentplan zeigt die optimale Steuerung des Risiko-Rendite-Niveaus im Laufe des gesamten Anlagezeitraums. Pro Anlageziel können mehrere alternative Investmentpläne entwickelt und verglichen werden und ein Investmentplan gewählt werden. Falls gewünscht können pro Anlageziel weitere Personen als Handlungsbevollmächtigte oder Informationsbevollmächtigte definiert werden.

Reporting

Im Reporting wird die Wertentwicklung im Depot dargestellt und mit den Planwerten des Investmentplans verglichen.

Konfidenz-Programm

Sie können jederzeit und regelmäßig Ihre Zuversicht in Bezug auf die Zielerreichung dokumentieren, mit der finanzmathematischen Konfidenz vergleichen und mit Ihrem Berater besprechen.