Die Investmenttreuhand ist die Plattform für Investmentplanung mit Zertifizierung

Als Bank bieten Sie Ihren Mandanten mit der Investmenttreuhand eine professionelle individuelle Investmentplanung. Die Investmentplanung wird anschließend mit einer individuell passenden Vermögensverwaltung von der Deutschen Wertpapiertreuhand für Ihre Mandanten implementiert. Ihre Bankberater sind und bleiben der Berater des Mandanten und überzeugen durch eine Investmentplanung und ein Investmentcontrolling höchster Qualität. Sie betreuen Ihre Mandanten langfristig und vertiefen Ihre Kundenbeziehungen.

Berater

Als moderne Plattform ist die Investmenttreuhand entwickelt worden für Banken, die ihre Mandanten langfristig, hochqualitativ und aktiv beraten und betreuen möchten, ohne selbst das Wertpapiergeschäft durchzuführen. Mit dem Plug-and-Grow Prinzip der Investmenttreuhand können Sie als Bank drei entscheidenden Vorteile realisieren:

1. Vertiefen bestehender und Gewinnung neuer Mandantenbeziehungen
2. Kein Investitionsrisiko und keine zusätzlichen Overhead-Kosten
3. Minimale Time-to-Market durch praxiserprobtes Einführungskonzept

Highlights

Was unterscheidet Investmenttreuhand von Maklerpools und Finanzvertrieben?

• Investmentplanung

  Mit der Investmenttreuhand bieten Sie Ihren Mandanten eine einzigartige professionelle Investmentplanung.
• Zertifizierung

  Als Investmenttreuhand Partner erhalten Ihre Bankberater eine Fortbildung in der professionellen Investmentplanung gemäß der wissenschaftlichen Wealthmatics^® Methode. Nach bestandener Prüfung werden Ihre Berater als Wealthmatics^® Investment Planner zertifiziert.
• Anlagestrategien

  Mit mehr als 80 Kernstrategien können Sie Ihren Mandanten alle führenden Investmentlogiken - und damit eine offene Investment Architecture - zur Umsetzung ihrer Investmentpläne in der Vermögensverwaltung bieten. Zusätzlich zu den Kernstrategien stellen wir Banken eine unlimitierte Anzahl an Custom Gruppen- und Individualstrategien zur Verfügung.
• Kundenbindung

  Im Gegensatz zu einer einmaligen Vermittlung einer Vermögensanlage erbringt Ihre Bank eine laufende, unabhängige und professionelle Dienstleistung. So arbeiten Sie dauerhaft aktiv mit Ihren Mandanten zusammen und stärken Ihre Kundenbeziehungen.
• Zukunftssicher

  Als Bank beraten Sie Ihre Mandanten und rechnen Ihre Dienstleistung direkt mit Ihren Mandanten ab. Das Investmenttreuhand Geschäftsmodell ist frei von Provisionen und zukunftssicher. Ihre Erträge müssen nicht für eine anderweitige Qualitätserhöhung ausgegeben werden, sondern sind gewinnerhöhend.
• Rechtssicher

  Die Tätigkeit als Investmenttreuhand Investment Planner - Investmentplanung und Investmentcontrolling - ist erlaubnisfrei und rechtssicher.
• Plattform

  Die Investmentplanung und das Investmentcontrolling sowie die Betreuung Ihrer Mandanten in der Vermögensverwaltung führen Ihre Berater über die Wealthtech-Plattform “WealthWorx” der Deutschen Wertpapiertreuhand vollständig digital durch.
• Customizing

  Als Bank können Sie Ihre eigenen Vorstellungen - zum Beispiel in Form von Investmentstrategien - in die Partnerschaft einbinden.
• WealthWorx System

  Mit dem WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand beraten Ihre Berater die Mandanten komplett digital - vor Ort oder per Video. Falls gewünscht schließen Ihre Mandanten die Verträge inklusive Depoteröffnung digital ab.
• Skalierung

  Wir integrieren alle Organisationsgrößen, von einzelnen Beratern, über Teams bis hin zum Gesamtunternehmen mit unterschiedlichen Rollenverteilungen.
• Bundesweit

  Die Investmenttreuhand funktioniert standortunabhängig und Ihre Berater können bundesweit agieren.
• Treuhänderisch

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand wird ausschließlich von ihren Mandanten bezahlt und reicht alle Provisionen zu 100 % an ihre Mandanten weiter.
• Beratung und Betreuung

  Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei allen operativen und strategischen Fragen.
• Deutsche Wertpapiertreuhand

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands.

Andere Lösungen

Neben einer Partnerschaft mit der Investmenttreuhand bietet die Deutsche Wertpapiertreuhand weitere Lösungen für Private Banker, Financial Planner, Vermögensverwalter, Investmentberater, Fondsmanager, Fintechs, Banken und Finanzvertriebe.

Detailinformationen

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