Vermögensverwalter Jan Klemm und Sebastian Taubert
Wir sind Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand.
Seit mehr als 20 Jahren sind wir in Banken und dem Wertpapiergeschäft tätig. Nachfolgend finden Sie unsere Lebensläufe und ausführliche Informationen zu unserer Tätigkeit in der Deutschen Wertpapiertreuhand.
Jan Klemm
- CFP, CEP, CFEP
- Senior Partner in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Lebenslauf
- 1993 Leiter Vermögensmanagement Döbeln
- 1999 Leiter Vermögensmanagement Unternehmen und Institutionen, Karlsruhe
- 2001 Leitung Privates Finanzmanagement (Deutschland/Schweiz) und Prokurist eines Bankkonzerns, Frankfurt am Main
- 2012 Geschäftsführender Gesellschafter Advelio Vermögenstreuhand
- 2013 Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand
- 2015 Qualifizierung zum Siftungsberater und Stftungsmanager der Dt. Stiftungsakademie
- 2015 Vorstandsvorsitzender Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder
- 2016 Zertifizierung zum Testamentsvollstrecker (EBS)
Sebastian Taubert
- CF, CFEP
- Senior Partner in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Lebenslauf
- 1998 Berater Privatkunden, Dresden
- 2001 Spezialist Privates Finanzmanagement, stv. Abteilungsdirektor eines Bankkonzerns, Frankfurt am Main
- 2011 Gründung und Geschäftsführung, Advelio Vermögenstreuhand GmbH
- 2011 Haftungsdachpartner in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH
- 2013 Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand
Senior Partner und Vermögensverwalter
Als Vermögensverwalter und Senior Partner in der Deutschen Wertpapiertreuhand erbringen wir die Vermögensverwaltung und weitere Wertpapiergeschäfte für Sie. Wir beraten und betreuen unsere Mandanten persönlich. Gleichzeitig verfügen wir über die Ressourcen, das Know-how und die Möglichkeiten des gesamten Hauses Deutsche Wertpapiertreuhand.
Deutsche Wertpapiertreuhand
Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Sie wurde von einem ehemaligen Bankvorstand gegründet, mit dem Ziel, Mandanten eine unabhängige Vermögensverwaltung nach dem Prinzip der treuhänderischen Interessenvertretung zu bieten. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist als Partnerschaft organisiert. Die persönliche Beziehung zwischen den Senior Partnern und den Mandanten steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.
Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und wird von der Deutschen Bundesbank und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Sie ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Lesen Sie hier mehr über die Deutsche Wertpapiertreuhand.
Geldanlage
Gerne stellen wir unsere Anlage- sowie unsere Geschäftsphilosophie für Sie dar. Lesen Sie hier mehr.
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung ist unsere zentrale Dienstleistung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Wertpapier- und Beratungsdienstleistungen. Lesen Sie hier mehr.