Wie Sie Ihr Wealth Management Business erfolgreich gestalten

Wir beraten Sie bei der Gestaltung, dem Aufbau und dem Ausbau Ihres eigenen Wealth Management Geschäfts. Typischerweise spielen hierbei folgende Aspekte eine Rolle:

• Unternehmensstrategie
• Akquisitionsstrategie
• Mandantenbetreuung
• Investmentphilosophie
• Organisation
• Informationstechnologie
• Regulatorik
• Finanzen
• Steuern

Erstgespräch

Gerne vereinbaren wir ein Erstgespräch mit einem Mitglied der Geschäftsführung. Kontaktieren Sie uns und wir unterhalten uns über Ihr Vorhaben. Unsere Telefonnummer lautet:

Wir sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr für Sie da. Oder senden Sie uns eine E-Mail unter:
partnerschaft@wertpapiertreuhand.de