PlanVest ist die Beraterplattform für Investmentplanung mit Zertifizierung

Mit PlanVest bieten Sie Ihren Mandanten eine professionelle individuelle Investmentplanung. Ihre Investmentplanung wird anschließend mit einer individuell passenden Vermögensverwaltung von der Deutschen Wertpapiertreuhand für Ihre Mandanten implementiert. Sie sind der Berater des Mandanten und überzeugen durch eine Investmentplanung und ein Investmentcontrolling höchster Qualität. Sie betreuen Ihre Mandanten langfristig und stärken Ihre Kundenbeziehungen.

Berater

Als moderne Plattform ist PlanVest entwickelt worden für Berater, die ihre Mandanten langfristig, hochqualitativ und aktiv beraten und betreuen möchten, ohne selbst das Wertpapiergeschäft durchzuführen.

Highlights

Was unterscheidet PlanVest von Maklerpools und Finanzvertrieben?

• Investmentplanung

  Mit PlanVest bieten Sie Ihren Mandanten eine einzigartige professionelle Investmentplanung. Sie bauen Ihr eigenes Business in der Investmentplanung auf.
• Zertifizierung

  Als PlanVest Investment Planner erhalten Sie eine Fortbildung in der professionellen Investmentplanung gemäß der wissenschaftlichen Wealthmatics^® Methode. Nach bestandener Prüfung werden Sie als Wealthmatics^® Investment Planner zertifiziert.
• Anlagestrategien

  Mit mehr als 80 Kernstrategien können Sie Ihren Mandanten alle führenden Investmentlogiken zur Umsetzung ihrer Investmentpläne in der Vermögensverwaltung bieten.
• Kundenbindung

  Im Gegensatz zu einer einmaligen Vermittlung einer Vermögensverwaltung erbringen Sie eine laufende, unabhängige und professionelle Dienstleistung. So arbeiten Sie dauerhaft aktiv mit Ihren Mandanten zusammen und stärken Ihre Kundenbeziehungen.
• Zukunftssicher

  Sie beraten Ihre Mandanten und rechnen Ihre Dienstleistung direkt mit Ihren Mandanten ab. Das PlanVest Geschäftsmodell ist frei von Provisionen und zukunftssicher. Ihre Erträge müssen nicht für eine anderweitige Qualitätserhöhung ausgegeben werden, sondern sind gewinnerhöhend.
• Rechtssicher

  Ihre Tätigkeit als PlanVest Investment Planner - Investmentplanung und Investmentcontrolling - ist erlaubnisfrei und rechtssicher.
• Plattform

  Die Investmentplanung und das Investmentcontrolling sowie die Betreuung Ihrer Mandanten in der Vermögensverwaltung führen Sie über die Wealthtech-Plattform “WealthWorx” der Deutschen Wertpapiertreuhand vollständig digital durch.
• Unternehmertum

  Sie sind Unternehmer, arbeiten nach Ihren eigenen Vorstellungen und können Ihre eigene Gesellschaft in die Partnerschaft einbinden.
• WealthWorx System

  Mit dem WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand beraten Sie ihre Mandanten komplett digital - vor Ort oder per Video. Falls gewünscht, schließen Ihre Mandanten die Verträge inklusive Depoteröffnung digital ab.
• Skalierung

  Wir integrieren alle Organisationsgrößen, von der Einzelperson, über Teams, bis hin zum Gesamtunternehmen mit unterschiedlichen Rollenverteilungen.
• Bundesweit

  Sie arbeiten aus Ihrem eigenen Büro vor Ort heraus und können bundesweit agieren.
• Treuhänderisch

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand wird ausschließlich von ihren Mandanten bezahlt und reicht alle Provisionen zu 100 % an ihre Mandanten weiter.
• Beratung und Betreuung

  Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei allen operativen und strategischen Fragen.
• Deutsche Wertpapiertreuhand

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands und die größte unabhängige Plattform für Vermögensverwalter in Deutschland.

Andere Lösungen

Neben einer Partnerschaft mit PlanVest bietet die Deutsche Wertpapiertreuhand weitere Lösungen für Private Banker, Fondsmanager, Fintechs, Banken, Finanzvertriebe und Maklerpools.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Partnerschaft mit PlanVest möchten Sie mehr wissen?