Wer kann Partner von PlanVest werden?

Die Partner von PlanVest haben in der Regel einen Hintergrund als Banker, Investmentberater oder Finanzplaner. Typische Partner sind:

• Certified Financial Planner - CFPs
• Finanzplaner
• Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO
• Honorar-Finanzanlagenvermittler nach §34h GewO
• Versicherungsvermittler und-berater nach §34d GewO

Qualität

Die wichtigste Anforderung, die wir als Deutsche Wertpapiertreuhand an einen PlanVest Partner haben, ist Qualität. Hiermit ist die Qualität in der Beratung und Betreuung von Mandanten gemeint. Wir unterstützen diesen Qualitätsanspruch mit Schulungen und einer Zertifizierung in der Investmentplanung.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Partnerschaft mit PlanVest möchten Sie mehr wissen?