Werden Sie zertifizierter Investmentplaner

Wenn Sie Partner von PlanVest werden, erhalten Sie eine Fortbildung in der Investmentplanung.

Wealthmatics

Die Investmentplanung erfolgt nach der Wealthmatics Methode. Diese Methode basiert auf avancierten wissenschaftlichen finanzmathematischen Prinzipien und ist eine proprietäre Entwicklung der Deutschen Wertpapiertreuhand. Hier finden Sie ausführliche Informationen über den Wealthmatics Beratungsprozess.

Zertifizierung

Nach einer bestandenen Prüfung im Rahmen der Wealthmatics Fortbildung sind Sie von der Deutschen Wertpapiertreuhand als Wealthmatics Investmentplaner zertifiziert und können Ihren Mandanten die Investmentplanung im Rahmen von PlanVest anbieten.

WealthWorx

Die Durchführung der Investmentplanung und des Investmentcontrollings erfolgt über WealthWorx. WealthWorx ist die digitale WealthTech-Plattform der Deutschen Wertpapiertreuhand. Lesen Sie hier mehr über WealthWorx.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Partnerschaft mit PlanVest möchten Sie mehr wissen?