Professionelle Investmentplanung und Vermögens­verwaltung

PlanVest bietet Ihnen Ihren persönlichen und unabhängigen Investment Planner. Ihr Investment Planner ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand für die Investmentplanung zertifiziert.

Investmentplanung

Zusammen mit Ihrem Investment Planner entwickeln Sie Ihren persönlichen Investmentplan. Ihr Investment Planner hilft Ihnen auch bei der Auswahl der Investmentlogik, die am besten zu Ihren Vorstellungen und Ihrer Situation passt.

Vermögensverwaltung

Anschließend setzt die Deutsche Wertpapiertreuhand Ihren persönlichen Investmentplan, den Sie zusammen mit Ihrem Investment Planner entwickelt haben, passgenau in der PlanVest Vermögensverwaltung für Sie um. Wenn Ihr Investmentplan im Laufe der Zeit verändert werden sollte, setzt Ihre PlanVest Vermögensverwaltung die Veränderungen mit um.

Investmentcontrolling

Die Deutsche Wertpapiertreuhand bietet Ihnen ein Online-Reporting, sodass Sie jederzeit sehen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Ihr Investment Planner steht Ihnen dauerhaft zur Seite und spricht die Vermögensentwicklungen mit Ihnen durch. Auch passt er Ihren Investmentplan laufend an Veränderungen in Ihrer Lebenssituation und Ihren Vorstellungen an. Im Ergebnis haben Sie immer eine passgenaue Vermögensverwaltung und einen persönlichen Berater, mit dem Sie langfristig zusammenarbeiten können.

Ihr Nutzen

Was unterscheidet die PlanVest Vermögensverwaltung von anderen Vermögensverwaltern und Banken?

• Persönlicher Investmentplan

  Ihr Investment Planner erarbeitet zusammen mit Ihnen Ihren persönlichen Investmentplan.
• Institutionelle Qualität

  Ihr Investmentplan wird mit der professionellen Wealthmatics Methode erstellt. Ihr Investment Planner ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand für die Investmentplanung nach der Wealthmatics Methode zertifiziert.
• Individuelle Vermögensverwaltung

  Ihre PlanVest Vermögensverwaltung setzt Ihren Investmentplan passgenau für Sie um.
• Führende Investmentlogiken

  Ihre Vermögensverwaltung kann alle führenden Investmentlogiken aus dem Kapitalmarkt für Sie einsetzen.
• Kompetente Beratung

  Sie werden langfristig von Ihrem persönlichen Investment Planner beraten, der laufend für Sie da ist und Sie den ganzen Weg begleitet.
• Transparentes Reporting

  Mit Ihrem persönlichen Zugang zu unserem Online-Mandantenportal My Wealth - auch als My Wealth App für Ihr Handy verfügbar - sind Sie jederzeit informiert.
• Aktives Controlling

  Ihr Investment Planner analysiert positive und negative Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten. Bei größeren Abweichungen melden wir uns aktiv bei Ihnen.
• Individuelles Konfidenzprogramm

  Wir helfen Ihnen auch in turbulenten Zeiten, Ihre Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.
• Moderne Abwicklung

  Die Mandatierung und das Reporting erfolgen digital.
• Einfacher Depotwechsel

  Wir organisieren den Depotwechsel für Sie, eine Unterschrift reicht.
• Niedrige Kosten

  Die Kosten Ihrer Investmentplanung und Vermögensverwaltung sind transparent und günstig.
• Moderne Sicherheit

  Ihr persönliches Depot wird bei einer führenden Depotbank geführt und Verfügungen werden auf Ihr persönliches Referenzkonto überwiesen.
• Treuhänderisch provisionsfrei

  Ihr Investment Planner wird ausschließlich von Ihnen bezahlt und erhält keine Provisionen seitens der Deutschen Wertpapiertreuhand. Die Deutsche Wertpapiertreuhand wird ebenfalls ausschließlich von ihren Mandanten bezahlt und reicht alle Provisionen zu 100 % an ihre Mandanten weiter.
• Ab 25.000 Euro

  Die Mindestanlage, um Mandant bei PlanVest zu werden, beträgt 25.000 Euro.
• Deutsche Wertpapiertreuhand

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands und einer der wenigen unabhängigen Honorar-Anlageberater.

Detailinformationen

Über welche Aspekte der PlanVest Vermögensverwaltung möchten Sie mehr erfahren?