Zertifizierte Investmentplanung mit Wealthmatics

Die Investmentplanung ist das entscheidende Element in der Beratung von Mandanten zur Vermögensverwaltung. Um den maximalen Erfolg für Sie und Ihre Mandanten zu erreichen, hat die Deutsche Wertpapiertreuhand eine einzigartige Funktionalität zur professionellen Investmentplanung für private und institutionelle Mandanten entwickelt: die Wealthmatics Investmentplanung.

Persönlicher Investmentplan

Mit der Wealthmatics Methode können Sie für Ihren Mandanten einen persönlichen Investmentplan erstellen. Die Investmentplanung ist Bestandteil des WealthWorx Systems der Deutschen Wertpapiertreuhand und unterstützt Sie bei jedem Schritt der Investmentplanung. Anschließend können Sie Ihrem Mandanten seinen persönlichen Investmentplan in My Wealth online zur Verfügung stellen.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Senior Partnerschaft möchten Sie mehr erfahren?