Transparentes Reporting für Mandanten

Damit diese jederzeit über die Entwicklung ihres Vermögens im Bilde sind, kombinieren wir folgende vier Berichte für Ihre Mandanten:

1. Onlinezugang Ihre Mandanten können sich jederzeit online - auch mobil per Handy - in My Wealth bei der Deutschen Wertpapiertreuhand sowie bei der Depotbank einloggen und die Entwicklung ihres Vermögens einsehen.
2. Vermögensbericht Monatlich erhalten Ihre Mandanten von ihrer Depotbank online - falls gewünscht auch schriftlich - eine Übersicht über die Entwicklung ihres Vermögens sowie über den Wert der einzelnen Positionen in ihrem Depot. In dieser Übersicht ist auch ein Vergleich der Wertentwicklung ihres Depots mit der Entwicklung einer Benchmark enthalten.
3. Transaktionsbericht Nach der Durchführung einer Wertpapiertransaktion erhalten Ihre Mandanten online oder schriftlich eine Wertpapierabrechnung.
4. Verlustschwellenüberwachung Sollte ein Depot zwischenzeitlich einen Wertrückgang von mehr als 10 % aufweisen, informieren wir Sie sowie Ihren Mandanten. Als Senior Partner erhalten Sie über das WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand automatisch eine Nachricht. Wenn Ihr Mandant den Online-Zugang My Wealth der Deutschen Wertpapiertreuhand nutzt, wird er online vom System gefragt, ob er derzeit Gesprächsbedarf hat. Über die Antwort Ihres Mandanten erhalten Sie ebenfalls automatisch eine Nachricht. So können Sie sich in turbulenten Zeiten auf die Mandanten konzentrieren, die Gesprächsbedarf angemeldet haben, ohne dass Sie vorher alle Mandanten kontaktieren müssen.

Als Senior Partner haben Sie Zugang zum WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand und zu den Systemen der Depotbanken.

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