Individuelle und teamorientierte Rollen

Als Senior Partner können Sie folgende fünf Rollen wahrnehmen:

1. Client Introduction Manager Sie gewinnen neue Mandanten.
2. Client Director Sie leiten die strategische Beratung und Betreuung Ihrer Mandanten.
3. Client Service Manager Sie führen die operative Beratung und Betreuung Ihrer Mandanten durch.
4. Portfolio Manager Sie verwalten die Allokationen der Anlagestrategien und setzen diese mittels Wertpapiertransaktionen in den Depots der Mandanten um.
5. Strategy Advisor Sie beraten Portfolio Manager zu Allokationen für Anlagestrategien.

Wenn Senior Partner als Einzelperson in der Beratung agieren, nehmen sie in der Regel alle fünf Rollen wahr. Sie können aber auch einzelne Rollen - typischerweise Portfolio Manager und Strategy Advisor - an die Zentrale der Deutschen Wertpapiertreuhand übertragen. Wenn Sie als Senior Partner in einem Team arbeiten, können Sie die Rollen auch innerhalb des Teams individuell verteilen. Das WealthWorx System der Deutschen Wertpapiertreuhand berücksichtigt diese Rollen in seinem Berechtigungskonzept für Informationen und Tätigkeiten einzelner Personen. Die Rollenverteilung kann in Bezug auf einzelne Mandanten individuell bestimmt werden.

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