Ensemble Ausgewogen
Die Strategie Ensemble Ausgewogen setzt sich zu ungefähr gleichen Teilen aus offensiven und defensiven Bausteinen zusammen. Der defensive Teil der Strategien kann durch Renten und konservative Absolute Return Investments dargestellt werden, während sich der offensive Teil aus Aktien und dynamischen multidirektionalen Investments zusammensetzen kann. Das Ziel dieser Komposition ist eine Strategie, die Chancen am Markt wahrnimmt, aber gleichzeitig versucht, Risiken einzuschränken. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktive verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 28 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 47 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 50 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Strategie |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | chancenorientiert (75 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | chancenorientiert (4) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 7.249999999999999 % |
| Zielmaxdrawdown | 36.5 % |
| Zielvolatilität | 14.499999999999998 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds | |
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 69 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 31 % |