Aktien Methodisch
Die Strategie “Aktien Methodisch” investiert in evidenzbasierte Aktienfonds, die sich durch systematische Investitionen über ein festes Regelwerk auszeichnen. Aus diesem Grund werden ausschließlich Produkte berücksichtigt, die einen guten Track-Record oder ein gutes Backtesting mit unabhängigen Daten vorweisen können. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktiv verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | stark positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | niedrig |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 10 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 12 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 40 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | spekulativ (100 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | spekulativ (5) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 10 % |
| Zielmaxdrawdown | 50 % |
| Zielvolatilität | 20 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Mischfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 100 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 0 % |