Marktindex 30/70
Die Strategie investiert typischerweise 30% des Portfolios in Aktienfonds und 70% in Anleihen- und Geldmarktfonds, die jeweils einen breiten globalen Markt abbilden. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Investmentfonds, welche bei der Auswahl der Titel sehr indexnah agieren.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | stark positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 2 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 2 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 10 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Ja |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | ausgewogen (44 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | ausgewogen (3) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | chancenorientiert (4) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 4.05 % |
| Zielmaxdrawdown | 20 % |
| Zielvolatilität | 8 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Geldmarktfonds | |
| Rentenfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 30 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 70 % |