Deflationsschutz
Die Anlagestrategie Deflationsschutz hat zum Ziel, dem Mandanten einen gewissen finanziellen Ausgleich zu bieten, wenn strukturell eine Deflation eintreten sollte. Hierzu investiert die Anlagestrategie primär in Geldwerte, insbesondere in Anleihen sämtlicher Sektoren. Die Strategie kann aber auch in Aktien oder Alternative Investments investieren. Wichtiger Hinweis: Diese Strategie kann das Potenzial eines finanziellen Ausgleichs bieten, wenn eine Deflation eintritt. Umgekehrt kann die Strategie zu bedeutenden Verlusten führen, wenn keine Deflation eintritt. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktive verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.
Strategieverhalten
Aktienmarkt
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niedrig
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Immobilienmarkt
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niedrig
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Rentenmarkt
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moderat positiv
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Rohstoffmarkt
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niedrig
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Depot und Transaktionen
Erwartete Anzahl Positionen
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10
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Erwartete Anzahl Transaktionen
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10
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Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots
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30 %
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Strategieeigenschaften
Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments
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Diskretionär
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Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments
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Gemischt
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Strategieausrichtung versus Markt
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Multi-Direktional
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Geografischer Fokus
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Welt
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Währungsfokus
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EUR
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Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen
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Nein
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Risikomanagement
Dynamische Quote
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ausgewogen
(44 %)
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Risikoklasse der Anlagestrategie
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ausgewogen
(3)
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Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere
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spekulativ
(5)
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Risiko und Rendite
Zielrendite
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5.5 %
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Zielmaxdrawdown
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27.500000000000004 %
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Zielvolatilität
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11 %
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Anlagehorizont
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Mittelfristig (3-5 Jahre)
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Exposure
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fest
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Zugelassene Anlagearten
Rentenfonds
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Themenfonds Ausland
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Themenfonds Inland
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Wandelanleihenfonds
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Aktienfonds
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Branchenfonds Ausland
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Branchenfonds Inland
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Geldmarktfonds
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Mischfonds
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Multidirektionale Fonds
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Benchmark
MSCI Welt in Euro
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30 %
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REX Perf. 3 Jahre
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70 %
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