Index ETF Ausgewogen
Die ausgewogene Indexstrategie investiert in passive Renten-, High-Yield- und Aktienstrategien, welche Marktindizes nachbilden. Die Asset Allocation wird langfristig strategisch ausgerichtet. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds).
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 15 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 15 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 25 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | chancenorientiert (72 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | chancenorientiert (4) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 6 % |
| Zielmaxdrawdown | 30 % |
| Zielvolatilität | 12 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 65 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 35 % |