Index ETF Global
Das Weltmarktportfolio Basis wird nach dem regelbasierten „Most Passive“ Ansatz erstellt. Das bedeutet, dass die einzelnen Anlageklassen innerhalb der Strategie gemäß der weltweiten Verteilung aller Anlagegelder gewichtet werden. Dabei kommen die folgenden Anlageklassen zum Einsatz: Anleihen, Aktien inklusive Private Equity, Immobilien, Rohstoffe, Infrastrukturanlagen. Die Strategie wird ausschließlich über ETFs umgesetzt.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 20 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 30 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 25 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Regelbasiert |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | spekulativ (80 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | spekulativ (5) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 6 % |
| Zielmaxdrawdown | 30 % |
| Zielvolatilität | 12 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 75 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 25 % |