Diversified Returns Plus Equity
Die Anlagestrategie strebt ein chancenorientiertes Risiko-Rendite-Niveau an indem sie in Investmentlogiken investiert, die sich asynchron verhalten können. In der Regel investiert die Anlagestrategie zu gleichen Teilen in folgende fünf Investmentlogiken: Renten, Absolute Return, Global Macro, Managed Futures und Aktien. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt mittels aktiv verwalteter Investmentfonds. Auch können ETFs zum Einsatz kommen.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | niedrig |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | niedrig |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 53 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 97 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 44 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Strategie |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | chancenorientiert (76 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | chancenorientiert (4) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 6.800000000000001 % |
| Zielmaxdrawdown | 34 % |
| Zielvolatilität | 14.000000000000002 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds | |
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 70 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 30 % |