Fundamental Defensiv
Vor dem Hintergrund einer defensiven Gesamtausrichtung investiert die defensive Fundamentalstrategie in Aktienfonds, Rentenfonds und multidirektional ausgerichtete Investmentfonds. Beimischungen von weiteren Anlageklassen wie zum Beispiel Rohstofffonds sind möglich. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über aktiv verwaltete Investmentfonds. Hierbei spielen sowohl titelbezogenes als auch makroökonomisches Investment Research und fundamentale Betrachtungen eine zentrale Rolle.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | niedrig |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | stark positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 15 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 40 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 40 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Diskretionär |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Direktional |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | EUR |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | ausgewogen (44 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | ausgewogen (3) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 4 % |
| Zielmaxdrawdown | 20 % |
| Zielvolatilität | 8 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 30 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 70 % |