Inflationsschutz

Die Anlagestrategie Inflationsschutz hat zum Ziel, dem Mandanten einen gewissen finanziellen Ausgleich zu bieten, wenn strukturell eine höhere Inflation eintreten sollte. Hierzu investiert die Anlagestrategie in Inflationsgesicherte Anleihen (Inflation-Linked Bonds, Linkers), Aktien, Hedgefonds, Rohstoffe und Edelmetalle. Wichtiger Hinweis: Diese Strategie kann das Potenzial eines finanziellen Ausgleichs bieten, wenn eine höhere Inflation eintritt. Umgekehrt kann die Strategie zu bedeutenden Verlusten führen, wenn keine höhere Inflation eintritt. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktiv verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.

Strategieverhalten

Aktienmarkt moderat positiv
Immobilienmarkt niedrig
Rentenmarkt niedrig
Rohstoffmarkt niedrig

Depot und Transaktionen

Erwartete Anzahl Positionen 10
Erwartete Anzahl Transaktionen 10
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots 30 %

Strategieeigenschaften

Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments Diskretionär
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments Gemischt
Strategieausrichtung versus Markt Multi-Direktional
Geografischer Fokus Welt
Währungsfokus EUR
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen Nein

Risikomanagement

Dynamische Quote chancenorientiert (76 %)
Risikoklasse der Anlagestrategie chancenorientiert (4)
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere spekulativ (5)

Risiko und Rendite

Zielrendite 5.5 %
Zielmaxdrawdown 27.500000000000004 %
Zielvolatilität 11 %
Anlagehorizont Mittelfristig (3-5 Jahre)
Exposure fest

Zugelassene Anlagearten

Rentenfonds
Themenfonds Ausland
Themenfonds Inland
Wandelanleihenfonds
Aktienfonds
Branchenfonds Ausland
Branchenfonds Inland
Geldmarktfonds
Mischfonds
Multidirektionale Fonds

Benchmark

MSCI Welt in Euro 70 %
REX Perf. 3 Jahre 30 %