Inflationsschutz
Die Anlagestrategie Inflationsschutz hat zum Ziel, dem Mandanten einen gewissen finanziellen Ausgleich zu bieten, wenn strukturell eine höhere Inflation eintreten sollte. Hierzu investiert die Anlagestrategie in Inflationsgesicherte Anleihen (Inflation-Linked Bonds, Linkers), Aktien, Hedgefonds, Rohstoffe und Edelmetalle. Wichtiger Hinweis: Diese Strategie kann das Potenzial eines finanziellen Ausgleichs bieten, wenn eine höhere Inflation eintritt. Umgekehrt kann die Strategie zu bedeutenden Verlusten führen, wenn keine höhere Inflation eintritt. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktiv verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.
Strategieverhalten
Aktienmarkt
|
moderat positiv
|
Immobilienmarkt
|
niedrig
|
Rentenmarkt
|
niedrig
|
Rohstoffmarkt
|
niedrig
|
Depot und Transaktionen
Erwartete Anzahl Positionen
|
10
|
Erwartete Anzahl Transaktionen
|
10
|
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots
|
30 %
|
Strategieeigenschaften
Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments
|
Diskretionär
|
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments
|
Gemischt
|
Strategieausrichtung versus Markt
|
Multi-Direktional
|
Geografischer Fokus
|
Welt
|
Währungsfokus
|
EUR
|
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen
|
Nein
|
Risikomanagement
Dynamische Quote
|
chancenorientiert
(76 %)
|
Risikoklasse der Anlagestrategie
|
chancenorientiert
(4)
|
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere
|
spekulativ
(5)
|
Risiko und Rendite
Zielrendite
|
5.5 %
|
Zielmaxdrawdown
|
27.500000000000004 %
|
Zielvolatilität
|
11 %
|
Anlagehorizont
|
Mittelfristig (3-5 Jahre)
|
Exposure
|
fest
|
Zugelassene Anlagearten
Rentenfonds
|
|
Themenfonds Ausland
|
|
Themenfonds Inland
|
|
Wandelanleihenfonds
|
|
Aktienfonds
|
|
Branchenfonds Ausland
|
|
Branchenfonds Inland
|
|
Geldmarktfonds
|
|
Mischfonds
|
|
Multidirektionale Fonds
|
|
Benchmark
MSCI Welt in Euro
|
70 %
|
REX Perf. 3 Jahre
|
30 %
|