Externe Investmentkonzepte Dynamisch

Die Strategie der externen dynamischen Investmentkonzepte investiert in Vermögensverwaltungsfonds mit einem höheren Risiko-Rendite-Profil, die von externen Asset Managern verwaltet werden. Aufgrund ihres vermögensverwaltenden Charakters verfügen diese Fonds über ein internes Risikomanagement. Nach dem Prinzip der "Best in Class" Selektion selektieren und kombinieren wir die nach unseren Kriterien besten vermögensverwaltenden Fonds und Strategien. In der Analyse stehen nicht nur die historischen Ergebnisse, sondern auch die Investmentlogik des Investmentkonzepts im Vordergrund. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über aktiv verwaltete Investmentfonds.

Strategieverhalten

Aktienmarkt moderat positiv
Immobilienmarkt niedrig
Rentenmarkt niedrig
Rohstoffmarkt niedrig

Depot und Transaktionen

Erwartete Anzahl Positionen 10
Erwartete Anzahl Transaktionen 10
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots 60 %

Strategieeigenschaften

Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments Diskretionär
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments Gemischt
Strategieausrichtung versus Markt Multi-Strategie
Geografischer Fokus Welt
Währungsfokus Multi-Währung
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen Nein

Risikomanagement

Dynamische Quote spekulativ (100 %)
Risikoklasse der Anlagestrategie spekulativ (5)
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere spekulativ (5)

Risiko und Rendite

Zielrendite 9.5 %
Zielmaxdrawdown 47.5 %
Zielvolatilität 19 %
Anlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Exposure fest

Zugelassene Anlagearten

Rentenfonds
Themenfonds Ausland
Themenfonds Inland
Wandelanleihenfonds
Zerobonds
Aktienfonds
Branchenfonds Ausland
Branchenfonds Inland
Geldmarktfonds
Mischfonds
Multidirektionale Fonds

Benchmark

MSCI Welt in Euro 100 %
REX Perf. 3 Jahre 0 %