Index ETF Multi-Asset Taktisch
Die Strategie Taktisch Multi-Asset investiert international in Aktien und Renten, inklusive High Yield und Emerging Markets. Die Gewichtung der Positionen erfolgt weniger aus einer langfristigen strategischen, sondern mehr aus einer kurz- bis mittelfristigen taktischen Perspektive. Hierbei werden aktuelle Marktentwicklungen und Erwartungen an Renditen, Volatilitäten und Risikoprämien berücksichtigt. Die Umschichtung erfolgt mindestens einmal im Quartal, kann aber durchaus auch häufiger erfolgen. Die Strategie wird über ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Investmentfonds) umgesetzt.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 8 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 7 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 25 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Direktional |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | chancenorientiert (68 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | chancenorientiert (4) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 7.000000000000001 % |
| Zielmaxdrawdown | 35 % |
| Zielvolatilität | 14.000000000000002 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 60 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 40 % |