Marktindex 70/30

Die Strategie investiert typischerweise 70% des Portfolios in Aktienfonds und 30% in Anleihen- und Geldmarktfonds, die jeweils einen breiten globalen Markt abbilden. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Investmentfonds, welche bei der Auswahl der Titel sehr indexnah agieren.

Strategieverhalten

Aktienmarkt stark positiv
Immobilienmarkt niedrig
Rentenmarkt moderat positiv
Rohstoffmarkt niedrig

Depot und Transaktionen

Erwartete Anzahl Positionen 2
Erwartete Anzahl Transaktionen 2
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots 10 %

Strategieeigenschaften

Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments Diskretionär
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments Regelbasiert
Strategieausrichtung versus Markt Long-Only
Geografischer Fokus Welt
Währungsfokus Multi-Währung
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen Ja

Risikomanagement

Dynamische Quote chancenorientiert (76 %)
Risikoklasse der Anlagestrategie chancenorientiert (4)
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere chancenorientiert (4)

Risiko und Rendite

Zielrendite 7.449999999999999 %
Zielmaxdrawdown 38 %
Zielvolatilität 15 %
Anlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Exposure fest

Zugelassene Anlagearten

Aktienfonds
Geldmarktfonds
Rentenfonds

Benchmark

MSCI Welt in Euro 70 %
REX Perf. 3 Jahre 30 %