Index ETF Dynamisch
Die dynamische Indexstrategie investiert in passive Strategien, welche Marktindizes nachbilden. Die Strategie investiert primär in Aktien, ergänzt um Renten und High Yield. Die Asset Allocation wird langfristig strategisch ausgerichtet. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds).
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | stark positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | niedrig |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 15 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 15 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 25 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | spekulativ (93 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | spekulativ (5) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 9 % |
| Zielmaxdrawdown | 45 % |
| Zielvolatilität | 18 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 91 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 9 % |