Die zukunftsträchtige regulatorische Lösung für vermögensberatende Steuerberater

TaxVest ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand entwickelt worden, um Steuerberatern eine zukunftssichere Investmentplanung zu bieten, die im Einklang mit Ihrem Berufsstand ist.

Zusammenarbeit

TaxVest ist als strategische Kooperation zwischen Steuerberatern und der Deutschen Wertpapiertreuhand strukturiert. In der Zusammenarbeit gibt es eine klare regulatorische Teilung der Rollen.

Investmentplanung

Als Partner von TaxVest übernehmen Sie als Steuerberater die Investmentplanung für Ihre Mandanten. Jeder Mandant erhält einen persönlichen und individuellen Investmentplan.

Vermögensverwaltung

Der Investmentplan des Mandanten wird von der Deutschen Wertpapiertreuhand in der Vermögensverwaltung umgesetzt.

Investmentcontrolling

Anschließend übernehmen Sie das Investmentcontrolling für Ihre Mandanten. Sie besprechen Fragen, die Ihre Mandanten in Bezug auf die Wertentwicklung haben und erläutern, wie das Investment sich im Vergleich zum Investmentplan entwickelt.

Betreuung

Zudem übernehmen Sie die laufende Betreuung Ihrer Mandanten. Hierzu gehören insbesondere die regelmäßige Aktualisierung der Situation und Vorstellungen Ihrer Mandanten und die Berücksichtigung dieser Änderungen in einem aktualisierten Investmentplan.

Rechtssicher

Als Partner von TaxVest erbringen Sie die Investmentplanung und das Investmentcontrolling. Diese Tätigkeiten sind erlaubnisfrei und werden von Ihnen als eigenständige Dienstleistungen erbracht und angerechnet. Die erlaubnispflichtige Tätigkeit der Vermögensverwaltung - Finanzportfolioverwaltung - wird von der Deutschen Wertpapiertreuhand durchgeführt. Somit sind Sie als Steuerberater unabhängig und verfügen über berufsständische Rechtssicherheit.

Detailinformationen

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