Professionelle Investmentplanung und Vermögensverwaltung

TaxVest ist die treuhänderische Vermögensverwaltung der Deutschen Wertpapiertreuhand für Mandanten von Steuerberatern. Ihr Steuerberater entwickelt mit Ihnen Ihren persönlichen Investmentplan. Die Deutsche Wertpapiertreuhand setzt Ihren Investmentplan in der TaxVest Vermögensverwaltung passgenau für Sie um. Ihr Steuerberater führt das Investmentcontrolling für Sie durch.

Investmentplanung

Ihr Steuerberater ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand für die Investmentplanung nach der wissenschaftlichen Wealthmatics-Methodik zertifiziert. Zusammen mit Ihrem Steuerberater entwickeln Sie Ihren persönlichen Investmentplan. Ihr Steuerberater hilft Ihnen auch bei der Auswahl der Investmentlogik, die am besten zu Ihren Vorstellungen und Ihrer Situation passt.

Vermögensverwaltung

Anschließend setzt die Deutsche Wertpapiertreuhand Ihren Investmentplan in der TaxVest Vermögensverwaltung passgenau für Sie um. Wenn Ihr Investmentplan im Laufe der Zeit verändert werden sollte, setzt Ihre TaxVest Vermögensverwaltung die Veränderungen mit um.

Investmentcontrolling

Die Deutsche Wertpapiertreuhand bietet Ihnen ein Online-Reporting, sodass Sie jederzeit sehen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Ihr Steuerberater steht Ihnen dauerhaft zur Seite, macht einen Plan-Ist-Vergleich, und spricht die Vermögensentwicklungen mit Ihnen durch. Auch passt er Ihren Investmentplan laufend an Veränderungen in Ihrer Lebenssituation und Ihren Vorstellungen an. Im Ergebnis haben Sie immer eine passgenaue Vermögensverwaltung und einen persönlichen Berater, mit dem Sie langfristig zusammenarbeiten können.

Ihr Nutzen

Was unterscheidet die TaxVest Vermögensverwaltung von anderen Vermögensverwaltungen und Banken?

• Steuerberater

  Sie planen und überwachen Ihr Vermögen zusammen mit dem Steuerberater Ihres Vertrauens.
• Persönlicher Investmentplan

  Ihr Steuerberater erarbeitet zusammen mit Ihnen Ihren persönlichen Investmentplan.
• Institutionelle Qualität

  Ihr Investmentplan wird mit der professionellen Wealthmatics Methode erstellt. Ihr Steuerberater ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand für die Investmentplanung nach der Wealthmatics Methode zertifiziert.
• Individuelle Vermögensverwaltung

  Ihre TaxVest Vermögensverwaltung setzt Ihren Investmentplan passgenau für Sie um.
• Führende Investmentlogiken

  Ihre TaxVest Vermögensverwaltung kann alle führenden Investmentlogiken aus dem Kapitalmarkt für Sie einsetzen.
• Kompetente Beratung

  Sie werden langfristig von Ihrem persönlichen Steuerberater beraten, der laufend für Sie da ist und Sie den ganzen Weg begleitet.
• Transparentes Reporting

  Mit Ihrem persönlichen Zugang zu unserem Online-Mandantenportal My Wealth sind Sie jederzeit informiert.
• Aktives Controlling

  Ihr Steuerberater analysiert positive und negative Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten. Bei größeren Abweichungen melden wir uns aktiv bei Ihnen.
• Individuelles Konfidenzprogramm

  Wir helfen Ihnen auch in turbulenten Zeiten, Ihre Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.
• Moderne Abwicklung

  Die Mandatierung und das Reporting erfolgen digital oder falls gewünscht auch schriftlich.
• Einfacher Depotwechsel

  Wir organisieren den Depotwechsel für Sie, eine Unterschrift reicht.
• Niedrige Kosten

  Die Kosten Ihrer Investmentplanung und Vermögensverwaltung sind transparent und günstig.
• Moderne Sicherheit

  Ihr persönliches Depot wird bei einer führenden Depotbank geführt und Verfügungen werden auf Ihr persönliches Referenzkonto überwiesen.
• Treuhänderisch provisionsfrei

  Ihr Steuerberater wird ausschließlich von Ihnen bezahlt und erhält keine Provisionen seitens der Deutschen Wertpapiertreuhand. Die Deutsche Wertpapiertreuhand wird ebenfalls ausschließlich von Ihnen bezahlt und reicht alle Provisionen zu 100 % an Sie weiter.
• Ab 1.000.000 Euro

  Die Mindestanlage, um Mandant bei TaxVest zu werden, beträgt 1.000.000 Euro.
• Deutsche Wertpapiertreuhand

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands und einer der wenigen unabhängigen Honorar-Anlageberater.

Detailinformationen

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