So funktioniert Ihre TaxVest Vermögens­verwaltung

In der TaxVest Vermögensverwaltung arbeiten vier Parteien zusammen:

1. Der Mandant Der Mandant hat den Bedarf, sein Vermögen professionell planen und verwalten zu lassen.
2. Der Investment Planner Der Investment Planner entwickelt den persönlichen Investmentplan des Mandanten und aktualisiert den Investmentplan regelmäßig.
3. Der Vermögensverwalter Der Vermögensverwalter setzt den Investmentplan in einer Vermögensverwaltung um und trifft die Entscheidungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren für den Mandanten und gibt der Depotbank die entsprechenden Wertpapieraufträge.
4. Die Depotbank Die Depotbank führt das Wertpapierdepot und das Geldkonto des Mandanten. Auch führt sie die Wertpapiertransaktionen, die der Vermögensverwalter für seinen Mandanten veranlasst, durch.

Wenn Sie sich für weiterführende Informationen zur TaxVest Vermögensverwaltung der Deutschen Wertpapiertreuhand interessieren, empfehlen wir Ihnen, mehr über Wealthmatics - unseren proprietären und individuellen Vermögensverwaltungsprozess - zu lesen.

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