Transparentes und bequemes Reporting

Damit Sie jederzeit über die Entwicklung Ihres Vermögens im Bilde sind, kombinieren wir folgende vier Berichte für Sie:

1. Onlinezugang Sie können sich jederzeit online - auch über eine App für Ihr Handy - in My Wealth bei der Deutschen Wertpapiertreuhand sowie bei der Depotbank einloggen und die Entwicklung Ihres Vermögens einsehen.
2. Vermögensbericht Monatlich erhalten Sie von Ihrer Depotbank online eine Übersicht über die Entwicklung Ihres Vermögens sowie über den Wert der einzelnen Positionen in Ihrem Depot. In dieser Übersicht ist auch ein Vergleich der Wertentwicklung Ihres Depots mit der Entwicklung einer Benchmark enthalten.
3. Transaktionsbericht Nach der Durchführung einer Wertpapiertransaktion erhalten Sie online eine Wertpapierabrechnung.
4. Verlustschwellenüberwachung Sollte Ihr Depot zwischenzeitlich einen Wertrückgang von mehr als 10 % aufzeigen, informieren wir Sie aktiv und Ihr Steuerberater bespricht eventuelle Maßnahmen mit Ihnen.

Ihr Steuerberater hat einen Zugang zum Informationssystem der Deutschen Wertpapiertreuhand und kann so das Investmentcontrolling durchführen.

Detailinformationen

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