Wir helfen unseren Mandanten bei der Verwirklichung ihrer persönlichen Ziele

Das Ziel der Deutschen Wertpapiertreuhand ist es, ihren Mandanten beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen.

• Nutzen für unsere Mandanten

  Folglich lautet unsere zentrale strategische Frage nicht „Wie können wir Geld verdienen?”, sondern „Welchen Nutzen wollen wir für unsere Mandanten stiften?”. Wenn wir einen für Mandanten bedeutenden Nutzen stiften können, lautet die nächste Frage, wie wir dies besser realisieren können als unsere Wettbewerber. Dabei sind sowohl die Qualität als auch die Effizienz der Dienstleistung von Bedeutung.
• Nutzen für unsere Berater

  Die Wertschöpfung der Deutschen Wertpapiertreuhand erfolgt nicht nur direkt zwischen der Zentrale und den Mandanten, sondern auch zwischen den Beratern und Mandanten. Folglich muss sich die Gesellschaft nicht nur fragen, wie sie für Mandanten Nutzen stiftet, sondern auch für Berater.
• Interessenvertretung

  In der Deutschen Wertpapiertreuhand ist der langfristige wirtschaftliche Erfolg des Beraters sehr direkt mit dem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg seiner Mandanten verbunden. Der Berater ist Unternehmer im Unternehmen. Gleichzeitig werden riskante Fehlanreize - wie zum Beispiel Provisionen - eliminiert. Somit hat jeder Berater eine hohe Motivation, für den Erfolg und im Interesse seiner Mandanten zu arbeiten. In der Einfachheit dieser direkten Motivation liegt eine fundamentale Stärke des Geschäftsmodells der Deutschen Wertpapiertreuhand.
• Individualität

  In allen Betreuungsmodellen streben wir eine maximale Individualität unserer Dienstleistung an. Hierzu haben wir Wealthmatics - eine einzigartige Methode zur Investmentplanung - entwickelt. Die Wealthmatics Investmentplanung steht Mandanten in allen Betreuungsmodellen der Vermögensverwaltung zur Verfügung.
• Partnerschaften

  Der Kern unserer Geschäftstätigkeit besteht aus der Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Beratern. Diese Zusammenarbeit wird in den Partnerschaftsmodellen Sozietät, Boutique Haftungsdach, Haftungsdach Fund Advisory und B2B Vermögensverwaltung gestaltet. Wir möchten in allen vier Partnerschaftsmodellen weiterhin ein qualitätsorientiertes Wachstum erreichen. Dieses Wachstum unterstützen wir einerseits durch eine kontinuierliche Verbesserung der Effektivität unserer Dienstleistung für Mandanten. Andererseits versuchen wir ebenfalls, die Effizienz in der Dienstleistung stetig zu verbessern.
• Digitalisierung

  Die Digitalisierung ermöglicht es, jedem Mandanten sein individuell präferiertes Betreuungsmodell zu bieten. Es ist unser Ziel, das komplette Spektrum an Betreuungsmodellen abzubilden. Das eine Ende dieses Spektrums besteht aus der präsenzbasierten Betreuung durch den persönlichen Berater des Mandanten. Die rein digitale Handhabung durch den Mandanten selbst stellt das andere Ende dar. Zwischen diesen Extremen des Spektrums befindet sich eine Reihe von Dienstleistungen, die sich jeweils aus einer spezifischen hybriden Mischung von Digitalisierung und Betreuung durch einen Berater oder ein Beraterteam zusammensetzen.
• Künstliche Intelligenz

  Auf Basis der künstlichen Intelligenz entwickeln wir in unserem Deep Wealth Institute Optimierungsverfahren in den Bereichen des Portfolio Managements und des Client Managements. Die produktiven Systeme, die hieraus entstehen, werden dem gesamten Haus - insbesondere unseren Beratern - zur Verfügung gestellt.
• Unabhängigkeit

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist unabhängig. Die Gesellschafterstruktur der Deutschen Wertpapiertreuhand enthält keine anderen Banken oder Finanzkonzerne. Die Gesellschaft hat keine Verträge geschlossen, die bestimmte Produkte bevorzugen oder zur Generierung bestimmter Volumina verpflichten.
• Treuhand

  Vertrieb und treuhänderische Beratung schließen sich gegenseitig aus. Ein Berater kann entweder Vertriebsziele erfüllen oder den Mandanten geben, was sie brauchen. Die Deutsche Wertpapiertreuhand hat sich gegen den Vertrieb und für die treuhänderische Interessenvertretung entschieden. In unserem Hause gibt es weder Produktvorgaben noch Umsatzziele für die Berater. In der Folge ist die Deutsche Wertpapiertreuhand eine der wenigen Vermögensverwaltungen und Banken in Deutschland, die keinen Vertriebsbeauftragten - typischerweise einen Vertriebsvorstand - im Sinne des Aufsichtsrechts kennen. Die treuhänderische Interessenvertretung der finanziellen Interessen unserer Mandanten ist auch in den Anstellungsverträgen der Berater festgelegt.
• Offene Architektur

  Die Deutsche Wertpapiertreuhand arbeitet mit einer offenen Produktarchitektur. Berater können grundsätzlich alle Wertpapiere aus dem gesamten Finanzmarkt für ihre Mandanten einsetzen.
• Kostentransparenz

  Die Kosten der Vermögensverwaltung und der Depotbanken werden getrennt und transparent in Rechnung gestellt. Es findet keine Quersubvention statt.
• Berichterstattung

  Unsere Mandanten erhalten eine detaillierte Übersicht über Transaktionen und Vermögensentwicklung. Für jede Wertpapiertransaktion erhalten sie eine Wertpapierabrechnung. Monatlich erhalten unsere Mandanten einen Vermögensstatus mit der Entwicklung des Anlagevermögens. Zudem können sie den Stand ihres Vermögens jederzeit online und telefonisch abfragen.

Detailinformationen

Über welche Aspekte der Deutschen Wertpapiertreuhand möchten Sie mehr erfahren?