Anlagestrategie

Nachdem Sie gemeinsam mit Ihrem Vermögensverwalter Ihr persönliches Risiko-Rendite-Niveau definiert haben, kann Ihr Vermögensverwalter Ihnen gezielt einen Vorschlag machen, mit welcher Anlagestrategie Ihr persönliches Risiko-Rendite-Niveau optimal umgesetzt werden kann. Auch ist es wichtig, dass Ihr Vermögensverwalter Ihnen zeigt, welche Anlagestrategien Ihnen grundsätzlich zur Verfügung stehen und welche die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategie sind.

Zukunft

Es gibt eine unendliche Anzahl unterschiedlicher Strategien. Wichtig ist, dass Sie nachvollziehen können, warum eine vorgeschlagene Strategie nicht nur in der Vergangenheit funktioniert hat, sondern auch die Herausforderungen der Zukunft meistern kann.

Nachhaltigkeit

Der Vermögensverwalter hat eine gesetzliche Pflicht, Sie zu fragen, ob Sie Nachhaltigkeit in Ihrer Vermögensverwaltung berücksichtigen möchten.

Chancen und Risiken

Werden Ihnen neben den Chancen auch die Risiken der betreffenden Anlagestrategie erklärt?

Erfahrung

Welche Erfahrung hat der Vermögensverwalter mit der betreffenden Strategie? Gibt es einen Live-Track-Record, den Sie sich anschauen können?

Dokumentation

Die Anlagestrategie sollte in den Anlagerichtlinien des Vermögensverwaltungsvertrags dokumentiert sein.

Betreuung

Ein weiterer Punkt betrifft die Frage, wie Sie von Ihrem Vermögensverwalter betreut werden.

Detailinformationen

Über welche Punkte der Checkliste möchten Sie mehr erfahren?