Ihre Betreuung in der Vermögensverwaltung
Vereinbaren Sie mit Ihrem Berater die Art der Betreuung sowie den Rhythmus möglicher Gespräche.
Ihr Ansprechpartner
Es ist wichtig zu klären, wie oft die regelmäßige Besprechung von Anlageergebnissen und Änderungen in Ihrer Lebensplanung stattfinden soll. Haben Sie im Zweifelsfall einen Ansprechpartner und wie gut können Sie diesen erreichen?
Dokumentation
Die Art der Betreuung sollte im Vermögensverwaltungsvertrag dokumentiert sein.
Depotbank
Als nächstes können Sie Ihre Depotbank bestimmen.
Detailinformationen
Über welche Punkte der Checkliste möchten Sie mehr erfahren?