Depotbank

Es ist sinnvoll, einen unabhängigen Vermögensverwalter mit Ihrer Vermögensverwaltung zu beauftragen. So stellen Sie sicher, dass das Management Ihres Depots unabhängig von Bankdienstleistungen und den damit verbundenen Geschäftsinteressen durchgeführt wird.

Ihr Vermögensverwalter müsste Ihnen eine passende Depotbank, bei der Ihr Depot geführt wird, empfehlen können. Dieses Depot sollte grundsätzlich auf Ihren Namen lauten. Zudem ist es empfehlenswert, wenn Sie bei der Depoteröffnung ein Referenzkonto bei Ihrer Hausbank benennen, auf das Ihre Verfügungen grundsätzlich überwiesen werden.

Dokumentation

Die Depoteröffnung wird in einem separaten Vertrag mit der Depotbank festgehalten.

Berichtswesen

Der nächste Punkt betrifft das Berichtswesen.

Detailinformationen

Über welche Punkte der Checkliste möchten Sie mehr erfahren?