Beratung statt Verkauf in der individuellen Vermögensverwaltung
In der Finanzbranche verkommt Beratung leider allzu oft zu verkapptem Vertrieb. Der Mandant bekommt nicht das, was er wirklich braucht, sondern das, was die Bank verkaufen möchte. Mehr als neunundneunzig Prozent der Banken beraten nicht unabhängig.
Einerseits liegt das daran, dass manche Banken nur wenige Lösungen bieten und daher gar nicht individuell auf den Kundenbedarf eingehen können und möchten. Andererseits liegt es auch daran, dass eine individuelle - echte - Beratung anspruchsvoll ist. Nicht jeder Berater verfügt über die erforderliche Fähigkeit in der Beratung.
Eine Vermögensverwaltung kann für den Mandanten jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie individuell passend ist und regelmäßig an neue Situationen und Vorstellungen des Mandanten angepasst wird.
Wealthmatics
Die Wealthmatics Methode kombiniert Erkenntnisse und Verfahren aus folgenden Wissenschaftsdomänen:
- Capital Markets Theory (Kapitalmarktwissenschaften)
- Behavioral Finance (Wirtschaftspsychologie und Verhaltensökonomie)
- Financial Mathematics (Finanzmathematik)
Wealthmatics vereinigt das akademische Wissen aus diesen Bereichen in einer innovativen wissenschaftlichen Methode für die Praxis der individuellen Vermögensverwaltung.
Die Wealthmatics Methode ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand entwickelt worden, um dem Mandanten eine hochqualitative Vermögensverwaltung zu bieten, die dessen Bedarf individuell und differenziert identifizieren und bedienen kann. Wealthmatics hat zwei Ziele:
- Passung Die Situationen und Vorstellungen von Mandanten können komplex sein. Eine professionelle individuelle Vermögensverwaltung muss dieser Komplexität maßgeschneidert gerecht werden.
- Zuversicht Damit ein Mandant Vertrauen in seine Vermögensverwaltung gewinnen kann, muss die Vermögensverwaltung leicht verständlich und nachvollziehbar sein.
Die Wealthmatics Methode vereint diese zwei Ziele. Der Vermögensverwalter ist in der Lage, die individuelle Komplexität des Mandanten zu erfassen und zu berücksichtigen. Gleichzeitig macht Wealthmatics die Vermögensverwaltung für den Mandanten transparent.
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