Professionelle Beratung

In der Finanzbranche verkommt Beratung leider allzu oft zu verkapptem Vertrieb. Der Mandant bekommt nicht das, was er wirklich braucht, sondern das, was die Bank verkaufen möchte. Mehr als neunundneunzig Prozent der Banken beraten nicht unabhängig.

Eine Vermögensanlage kann für den Mandanten jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie individuell passend ist und regelmäßig an neue Situationen und Vorstellungen des Mandanten angepasst wird.

Wealthmatics

Die Wealthmatics Methode kombiniert Erkenntnisse und Verfahren aus folgenden Wissenschaftsdomänen:

Wealthmatics vereinigt das akademische Wissen aus diesen Bereichen in einer innovativen wissenschaftlichen Methode für die Praxis der individuellen Investmentplanung.

Die Wealthmatics Methode ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand entwickelt worden, um dem Mandanten eine hochqualitative Beratung zu bieten, die dessen Bedarf individuell und differenziert identifizieren und bedienen kann. Wealthmatics hat zwei Ziele:

  1. Passung Die Situationen und Vorstellungen von Mandanten können komplex sein. Eine professionelle individuelle Investmentplanung muss dieser Komplexität maßgeschneidert gerecht werden.
  2. Zuversicht Damit ein Mandant Vertrauen in seine Investments gewinnen kann, muss die Vermögensplanung und das Investmentcontrolling leicht verständlich und nachvollziehbar sein.

Die Wealthmatics Methode vereint diese zwei Ziele. Der Investmentplaner ist in der Lage, die individuelle Komplexität des Mandanten zu erfassen und zu berücksichtigen. Gleichzeitig macht Wealthmatics die Vermögensanlage für den Mandanten transparent.

Fragen

Lesen Sie hier, welche konkreten Fragen in der Investmentplanung beantwortet werden.

Detailinformationen

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