Transparentes und bequemes Reporting in der Vermögensverwaltung
Damit Sie jederzeit über die Entwicklung Ihres Vermögens im Bilde sind, kombinieren wir folgende vier Berichte für Sie:
- Onlinezugang Sie können sich jederzeit online - auch mobil per Handy - in My Wealth bei der Deutschen Wertpapiertreuhand sowie bei der Depotbank einloggen und die Entwicklung Ihres Vermögens einsehen.
- Vermögensbericht Monatlich erhalten Sie von Ihrer Depotbank online - falls gewünscht auch schriftlich - eine Übersicht über die Entwicklung Ihres Vermögens sowie über den Wert der einzelnen Positionen in Ihrem Depot. In dieser Übersicht ist auch ein Vergleich der Wertentwicklung Ihres Depots mit der Entwicklung einer Benchmark enthalten.
- Transaktionsbericht Nach der Durchführung einer Wertpapiertransaktion erhalten Sie online oder schriftlich eine Wertpapierabrechnung.
- Verlustschwellenüberwachung Sollte Ihr Depot zwischenzeitlich einen Wertrückgang von mehr als 10 % aufweisen, informieren wir Sie aktiv und besprechen eventuelle Maßnahmen mit Ihnen.
Ihr persönlicher Vermögensverwalter hat einen direkten Zugang zu allen Informationssystemen der Deutschen Wertpapiertreuhand und der Depotbanken. Sollten Sie Fragen zu einem Bericht haben, steht Ihr Vermögensverwalter Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Detailinformationen
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