Vermögensverwalter Bettina Weise und Mark Klimsa
Wir sind Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand. Gleichzeitig sind wir geschäftsführende Gesellschafter der Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH.
Seit mehr als 20 Jahren sind wir in Banken und dem Wertpapiergeschäft tätig. Nachfolgend finden Sie unsere Lebensläufe und ausführliche Informationen zu unserer Tätigkeit in der Deutschen Wertpapiertreuhand.
Bettina Weise
Lebenslauf
- 1993-1996 Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Skandinaviska Enskilda Banken (SEB AG)
- 1996-1997 Trainee-Programm im Private Banking bei der SEB AG
- 1996-1998 Studium mit Abschluss zur Bankfachwirtin (IHK)
- 1997-2002 Vermögensmanagerin im Private Banking der SEB AG
- 1998-1999 Studium mit Abschluss zur Bankbetriebswirtin (BA)
- 2001-2002 Studium mit Abschluss zur Financial Plannerin (HfB)
- 2002-2004 Financial Plannerin im Private Banking der SEB AG
- 2005-2011 Financial Plannerin in einer Sozietät als Unternehmerin
- 2011 Geschäftsführerin und Family Officer in der Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH
- 2013 Senior Partnerin und Vermögensverwalterin in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH
Mark Klimsa
Lebenslauf
- 1991-1994 Berufsausbildung zum Bankkaufmann
- 1996-1998 Trainee im Private Banking (Skandinaviska Enskilda Banken)
- 1997-2000 Studium zum Bankfachwirt (IHK)
- 1998-2004 Portfoliomanager im Private Banking (Skandinaviska Enskilda Banken)
- 2004-2005 Studium zum Bankbetriebswirt (BA)
- 2005 Family Office & Geschäftsführer (Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH)
- 2011 Vorstandsvorsitzender Dialoge & Begegnungen (gemeinnützige Stiftung)
- 2013 Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH
- 2014 Vorstandsmitglied Early Birds – Stiftung für Kinder
Senior Partner und Vermögensverwalter
Als Vermögensverwalter und Senior Partner in der Deutschen Wertpapiertreuhand erbringen wir die Vermögensverwaltung und weitere Wertpapiergeschäfte für Sie. Wir beraten und betreuen unsere Mandanten persönlich. Gleichzeitig verfügen wir über die Ressourcen, das Know-how und die Möglichkeiten des gesamten Hauses Deutsche Wertpapiertreuhand.
Deutsche Wertpapiertreuhand
Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Sie wurde von einem ehemaligen Bankvorstand gegründet, mit dem Ziel, Mandanten eine unabhängige Vermögensverwaltung nach dem Prinzip der treuhänderischen Interessenvertretung zu bieten. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist als Partnerschaft organisiert. Die persönliche Beziehung zwischen den Senior Partnern und den Mandanten steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.
Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und wird von der Deutschen Bundesbank und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Sie ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Lesen Sie hier mehr über die Deutsche Wertpapiertreuhand.
Geldanlage
Gerne stellen wir unsere Anlage- sowie unsere Geschäftsphilosophie für Sie dar. Lesen Sie hier mehr.
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung ist unsere zentrale Dienstleistung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Wertpapier- und Beratungsdienstleistungen. Lesen Sie hier mehr.