Kooperationen für Family Offices in der Vermögens­verwaltung

Die Vermögensverwaltung ist einer der entscheidenden Themenbereiche für ein Family Office.

Mit oder ohne Vermögensverwaltung

Soll ein Multi Family Office auch die Finanzportfolioverwaltung erbringen? An dieser Frage scheiden sich die Geister.

Manche Branchenteilnehmer vertreten die Meinung, dass ein Family Office nicht selbst die Finanzportfolioverwaltung erbringen, sondern hierzu dritte Vermögensverwalter beauftragen sollte. Das Family Office sollte nicht die ausführende, sondern lediglich die kontrollierende Rolle übernehmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Vertreter dieser Meinung in der Regel andere ausführende Rollen - wie zum Beispiel die strategische Beratung, die Vermögensplanung oder die Family Governance Beratung - durchaus übernehmen. Es stellt sich somit die Frage, warum die Finanzportfolioverwaltung anders als andere Tätigkeiten behandelt werden sollte.

Vertreter der anderen Meinung erbringen als Family Office selbst die Finanzportfolioverwaltung. Ein entscheidender Vorteil dieses Geschäftsmodells ist die Tatsache, dass im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung stabile und planbare Einnahmen entstehen, die ein Family Office in die Lage versetzen, auch weniger planbare Tätigkeiten anzubieten. Zudem wird die Beziehung zum Mandanten weiter vertieft und der Mandant ist nicht gezwungen, Geschäftsbeziehungen mit anderen Finanzinstituten zu pflegen.

Partnerschaft

Wir bieten sowohl eine Kooperation für Family Offices, die eine eigene Vermögensverwaltung anbieten möchten, als auch für Family Offices, die strukturell mit einer Vermögensverwaltung zusammenarbeiten möchten.

Beratung

Wir tauschen uns gerne persönlich mit Ihnen aus und erläutern Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.