Financial Planner

Die Erfahrung lehrt, dass die wenigsten Anleger lediglich eine Vermögensstrategie von ihrem Finanzplaner erwarten. In der Regel wünschen sie konkrete Empfehlungen und die Umsetzung dieser Empfehlungen. Die Deutsche Wertpapiertreuhand bietet Finanzplanern die Möglichkeit, ihre Dienstleistung um erlaubnispflichtige Tätigkeiten zu erweitern und so ihr Geschäftsmodell zu optimieren.

Umfassende Betreuung

Der ursprüngliche Gedanke vieler Finanzplaner war, sich ausschließlich um die strategische Betreuung ihrer Mandanten zu kümmern und die Beratung, Verwaltung und Umsetzung den Banken zu überlassen. Hierbei holt sich der Finanzplaner aber selbst einen Konkurrenten um die Kundenbeziehung ins Haus. Obwohl dieses Modell grundsätzlich funktionieren kann, wünschen sich viele Mandanten eine komplette Betreuung durch ihren persönlichen Finanzplaner. Hierzu gehören in der Regel konkrete Wertpapierempfehlungen, die Umsetzung dieser Empfehlungen in einem Depot sowie ein aktives Risikomanagement. Aus diesem Grund überlegen sich die meisten Finanzplaner, wie sie sich im Wertpapiergeschäft professionell aufstellen können.

Partnerschaft

Je nach künftiger Ausgestaltung Ihres Geschäftsmodells können für Sie als Finanzplaner folgende Partnerschaftsmodelle relevant sein: