Investmentberater

Im Vergleich zur Vermögensverwaltung stellen die Anlageberatung und Vermittlung von einzelnen Investmentfonds ein äußerst ineffizientes Geschäftsmodell dar. Im Wertpapiergeschäft haben Finanzanlagenvermittler nach § 34f oder Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h der Gewerbeordnung bisher vor allem einzelne Investmentfonds im Rahmen der Anlageberatung und -vermittlung verkauft. Im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ist das Geschäftsmodell der Anlageberatung jedoch besonders unrentabel.

Vorteile der Vermögensverwaltung

Gegenüber der Anlageberatung und -vermittlung verfügt die Vermögensverwaltung über bedeutende Vorteile:

Effizienz

Im Vergleich zur Anlageberatung ermöglicht das Geschäftsmodell der Vermögensverwaltung eine entscheidend höhere Effizienz. Stellen Sie sich vor, dass Sie bei 100 Ihrer Kunden, die alle eine gleiche Strategie besitzen, eine Umschichtung vornehmen möchten. In der Beratung müssten Sie:

Das würde Sie mindestens einige Wochen Zeit kosten. In der Vermögensverwaltung wird die gleiche Umschichtung innerhalb weniger Minuten durchgeführt.

Professionelle Verwaltung

Investment Research und Investment Management sind teuer und aufwendig. In der Vermögensverwaltung können Sie professionelle Asset Manager mit dieser Tätigkeit beauftragen. Bei einem größeren Gesamtvolumen konzipieren wir für Sie auch individuelle Anlagestrategien und Vermögensverwaltungen. Wenn Sie möchten, gibt es bei großen Volumina auch die Möglichkeit, die Vermögensverwaltung zu den einzelnen Anlageentscheidungen zu beraten und so Ihre eigene Anlagephilosophie im Detail einzubringen.

Aktives Risikomanagement

Aufgrund des vorher beschriebenen Aufwandes ist es in der Beratung unmöglich, ein zeitnahes Risikomanagement zu praktizieren. In der Vermögensverwaltung kann unmittelbar reagiert werden, wodurch ein professionelles Risikomanagement möglich ist.

Weitgehende Enthaftung

Während der Berater in der Anlageberatung und -vermittlung für seine Wertpapierempfehlungen haften, haftet in der Vermögensverwaltung der Vermögensverwalter für die Wertpapierdienstleistung.

Konzentration auf das Kerngeschäft

Wenn Ihr Kerngeschäft die Finanzplanung und das Relationship Management für Ihre Kunden ist, ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit der Deutschen Wertpapiertreuhand, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Partnerschaft

Für Sie als Investmentberater ist das Partnerschaftsmodell B2B Vermögensverwaltung relevant.