Die zukunftsträchtige regulatorische Lösung für unabhängige Beratung

Die Investmenttreuhand ist von der Deutschen Wertpapiertreuhand entwickelt worden, um Banken eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Lösung für die Investmentplanung und treuhänderische Vermögensverwaltung zu bieten.

Zusammenarbeit

Die Investmenttreuhand ist als strategische Kooperation zwischen Banken und der Deutschen Wertpapiertreuhand strukturiert. In der Zusammenarbeit gibt es eine klare regulatorische Teilung der Rollen.

Investmentplanung

Als Partner der Investmenttreuhand übernimmt Ihre Bank die Investmentplanung für Ihre Mandanten. Jeder Mandant erhält einen persönlichen und individuellen Investmentplan.

Vermögensverwaltung

Der Investmentplan des Mandanten wird von der Deutschen Wertpapiertreuhand in der Vermögensverwaltung umgesetzt.

Investmentcontrolling

Anschließend übernimmt Ihre Bank das Investmentcontrolling für Ihre Mandanten. Ihre Bankberater besprechen Fragen, die Ihre Mandanten in Bezug auf die Wertentwicklung haben und erläutern, wie das Investment sich im Vergleich zum Investmentplan entwickelt.

Betreuung

Zudem übernimmt Ihre Bank die laufende Betreuung Ihrer Mandanten. Hierzu gehören insbesondere die regelmäßige Aktualisierung der Situation und Vorstellungen Ihrer Mandanten und die Berücksichtigung dieser Änderungen in einem aktualisierten Investmentplan.

Rechtssicher

Als Partner von Investmenttreuhand erbringen Sie die Investmentplanung und das Investmentcontrolling. Diese Tätigkeiten sind erlaubnisfrei und werden von Ihnen als eigenständige Dienstleistungen erbracht. Die erlaubnispflichtige Tätigkeit der Vermögensverwaltung - Finanzportfolioverwaltung - wird von der Deutschen Wertpapiertreuhand durchgeführt. Somit sind Sie als Berater unabhängig und verfügen über Rechtssicherheit.

Detailinformationen

Über welche Aspekte einer Partnerschaft mit der Investmenttreuhand Vermögensverwaltung möchten Sie mehr erfahren?