Fragen in der individuellen Investmentplanung

Mit der Wealthmatics Methode werden folgende Fragen konkret beantwortet:

Anlageziel

Welches Anlageziel haben Sie als Mandant?
Risikotragfähigkeit

Wie viel Risiko können Sie sich maximal leisten?
Risikobereitschaft

Wie viel Risiko wollen Sie sich maximal leisten?
Risiko und Rendite

Welche weiteren Vorstellungen haben Sie in Bezug auf Risiko und Rendite?
Cashflow

Welche Cashflows - Einzahlungen in und Entnahmen aus dem Anlagevermögen - haben Sie in den nächsten Jahren?
Risiko-Rendite-Kombination

Können die Vorstellungen grundsätzlich realisiert werden - oder sind sie in der Kombination unrealistisch?
Risiko-Rendite-Optimierung

Wenn die Vorstellungen realistisch sind, wie kann das Risiko-Rendite-Niveau im Laufe des Planungszeitraums optimal gesteuert werden?
Investmentlogik

Mit welchen Anlagelogiken kann der Investmentplan umgesetzt werden und was sind die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden Anlagestrategien?
Reporting

Wie ist der Unterschied zwischen Plan- und Ist-Wert in der Vermögensanlage?
Controlling

Was sind die Ursachen für positive und negative Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten?
Zuversicht

Wie entwickelt sich Ihre Zuversicht als Mandant in Bezug auf das Erreichen des geplanten Anlageziels?

Umsetzung in der Vermögensverwaltung

Falls gewünscht kann die Deutsche Wertpapiertreuhand Ihren persönlichen Investmentplan mittels einer individuellen Vermögensverwaltung umsetzen.

Über welche Aspekte der Vermögensverwaltung möchten Sie mehr erfahren?